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（一）掌握纳税人的相关资料和筹划意图
1.掌握纳税人的情况
家庭状况、收入情况等；组织形式、财务情况、投资意向、对风险的态度、纳税历史等。
2.筹划意图
现实利益与长远利益；自身利益与亲人利益
3.取得和纳税人筹划相关的资料
对相关财税政策和法规进行梳理、整理和归类
（二）进行企业纳税评估与剖析
纳税筹划前，对筹划企业进行全面纳税评估非常必要，通过纳税评估可以了解企业的内控制度、涉税会计处理、税种、近两年纳税情况分析、纳税失误和症结、税收违法记录、税企关系等。